HSBC biss ħareġ nota pjuttost bullish fuq nuċċalijiet intelliġenti, u qal li s-suq kollu jista 'jolqot$200 biljunsal-2040. Dan huwa madwar terz akbar minn dak li kienu qed jaħsbu qabel.
Ir-raġuni ewlenija għall-aġġornament? Il-Ray-Ban Metanuċċalijiet (dawk li EssilorLuxottica tagħmel mal-Meta) fil-fatt qed ibiegħu tajjeb ħafna dritt barra mill-bieb. L-analisti tal-HSBC, immexxija minn Anne-Laure Bismuth, għollew il-fehma tagħhom fit-tul-minħabba dak il-momentum bikri.
Issa jistennew li n-numru ta' nies li jużaw nuċċalijiet intelliġenti jisplodu-minn madwar15-il miljunutenti fl-2025 biex289 miljunsal-aħħar tas-snin 2030. Dan huwa aktar minn 18-il darba tkabbir fi ftit aktar minn għaxar snin.
Għal EssilorLuxottica speċifikament, l-HSBC qed ibassar numri ta' vjeġġi ferm ogħla:35 miljun unitàfl-2030 (sa mill-istima antika tagħhom ta’ 18-il miljun) u57 miljunfl-2040 (qabel 48 miljun). Anke hekk, jaħsbu li l-kumpanija xorta se żżomm madwar 20% tas-suq sa dak iż-żmien, anke hekk kif tidher aktar kompetizzjoni.
Bħalissa, EssilorLuxottica bażikament tiddomina nuċċalijiet intelliġenti b'sehem ta' madwar 70%, grazzi għall-kontroll tagħhom fuq il-manifattura, id-distribuzzjoni, u ditti kbar bħal Ray-Ban, Oakley, eċċ. Il-linja Ray-Ban Meta kienet ir-rebbieħa kbira-bejgħ aktar mit-triplikat f'partijiet tal-2025, u diġà nedew koppja lura fuq sentejn.
Id-domanda hija tant qawwija li Meta u EssilorLuxottica qed irrappurtati qed jitkellmu dwar l-irduppjar tal-kapaċità tal-produzzjoni-potenzjalment timbotta l-produzzjoni annwali għal 20 miljun unità jew aktar sal-aħħar tal-2026 (diġà kienu qed jippjanaw għal 10 miljun).
L-HSBC jirrimarka li aktar atturi kbar li qed jaqbżu-bħal Apple, Samsung, jew Amazon, li jistgħu jniedu l-verżjonijiet tagħhom stess fl-2026 jew fl-2027-għandhom fil-fatt jgħinu lill-kategorija tikber aktar malajr b'mod ġenerali. Iktar kompetizzjoni tfisser aktar investiment fit-teknoloġija (AI aħjar, wirjiet, karatteristiċi tas-saħħa, eċċ.), li timbotta s-suq lejn dak il-punt ta 'ċaqliq "must-have".
Minħabba dan kollu, l-HSBC aġġorna l-istokk ta’ EssilorLuxottica minn Hold għalIxtri(wara li żammew dik il-fehma newtrali għal kważi sentejn) u għollew il-mira tal-prezz tagħhom. Huma żammew Xiri fuq Meta wkoll, billi dehru li se jkun attur ewlieni fin-naħa tal-"kompjuters" tan-nuċċalijiet intelliġenti, qabbil hardware solidu mal-għalf AI tiegħu.
Bottom line: HSBC jara nuċċalijiet intelliġenti jimxu lil hinn minn sempliċiment aċċessorji friski. Jistgħu jsiru l-apparat kbir li jmiss ta' kuljum wara li t-telefowns-immaniġġjaw l-għajnuna tal-AI, ritratti/vidjows ta' malajr, navigazzjoni, forsi anke xi traċċar tas-saħħa-kollha filwaqt li jidhru qishom nuċċalijiet regolari. Jekk is-suċċess ta' Ray-Ban Meta jibqa' għaddej, dan l-ispazju kollu jista' jinbidel f'waħda mill-aktar stejjer ta' teknoloġija tal-konsumatur fl-10-15-il sena li ġejjin.
